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亞洲股神李兆基選股“基本法”經典書籍

kamaya2014-07-01 12:31915次瀏覽收藏分享至小組

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三年間，他投資股市500億港元增值至1700億港元，創造了令人驚訝的神話

　　"亞洲股神"李兆基

　　香港最有錢的兩個富豪都姓李，一個叫李嘉誠，一個叫李兆基。

　　兩人都擁有香港很多企業，控制著香港很多同市民生活有關的機構。

　　近年來，最風光且資產暴發得最快的，恐怕要數恒基地產(0012-HK)主席李兆基。因為他在短短的三年間，將500億港元變成1700億港元，成為"亞洲股神"。

　　已經是一個78歲的老人了，居然能"轉行"做自己曾經最討厭的股票，且獲得巨大成功，的確不容易。

　　希望每年回報10%-20%

　　前不久，記者曾采訪李兆基，問他為何會將投資重點由房地產轉移至金融，做自己不太喜歡的股票，他告訴記者說，香港地少，人不多，出生率下降，估計一般住宅房價每年上升約10%是合理的。而香港是金融中心，有錢的人很多，豪宅將供不應求，升幅也無可限量。但發展豪宅項目并不容易，首要是要有土地，在香港，適合發展豪宅的土地不多。

　　在過去的10年里，人們一般認為有財、有勢的人要擁有自己的房子;但在最近兩三年，房子的地位已被股票和金融投資取代。香港股市近期每日平均成交額是400億港元，樓市每日成交額只有4000萬港元，兩者相差1000倍。很明顯，從400億的經濟活動中賺取收入，比從4000萬的經濟活動中賺取收入來得容易。如果你能從400億中賺取0.1%的收入，已經是非常可觀的。

　　為此，他于2004年12月成立了兆基財經企業，資產規模是500億港元，主要從事股票投資，以中資股居多，并以美國"股神"巴菲特為榜樣，爭取每年有10%至20%的回報。如今，其資產規模已增值至1700億元。他還預期，兩三年內會再增至2000億。

　　他說，他是以過去兩三年兆基財經企業由500億增值至1000億的幅度來推算的。假設用1000億投資股票回報率有20%-30%，1年后賺200-300億，兩三年后資產便會升至2000億。這樣的推算說得上是合理的。當然這是個目標，不一定能夠實現。

　　他說，三年前，他從未沾手股票投資。但現在他每年都會到海外考察學習，與財經業人士見面，了解他們如何投資，聽聽他們的意見，再憑自己的眼光去作判斷。如果自己聰明的話，也許你會比他們更懂得投資。

　股神選股"基本法"

　　每次公開露面，李兆基幾乎都會被各傳媒記者問及股票投資的事。

　　今年11月22日，李兆基在出席向香港大學捐款儀式，被傳媒追問港股動向時表示，股市已跌至一個趁低吸納的水平，他當天更是動用10多億資金分段入市。他聲稱，自己打算再分兩次買入港股。他打比方說，如果入市本金是100億港元，他會先以50億港元入場收集超跌的股票。他相信年底港股恒生指數會升至30000點的目標，明年農歷年間會升到33000點的水平。

　　李兆基還慷慨向記者傳授"炒股五行論"。他說，股票可以用金、木、水、火、土"五行論"來劃分種類，而他最喜歡"金"，即銀行、保險及交易所，包括招商銀行、中國人壽等;另外，同時他又稱看好"火"類股份：即易燃液體，特別是中海油及中國神華等;至于屬"土"的地產股，雖然一向看好該行業，且由于近日受多個壞消息影響不斷受壓，但長遠還是看好。他期望"港股直通車"可以在明年春天推出，屆時會對香港股市帶來正面影響。

　　其實，李兆基每隔半年都會找機會向記者詳細傳授他的投資心得。

　　他在香港大學捐款儀式后，同記者侃了45分鐘股經。

　　李兆基對記者說，我在半年前跟你們說過一次，你們可能未完全明白，我今天再談談投資的基本法。

　　第一條是選國家。各國當中當然以中國好，美國最衰。

　　第二條是選行業。我會選保險、能源及地產三個行業。

　　第三條是選公司，要選行業的龍頭股，龍頭股升得差不多便選找龍尾股。具體公司我推薦中國人壽、平安保險、中石油、中海油、神華能源、中煤能源、碧桂園、中國海外和富力地產。

　　第四條是轉本位。美國突然減息半厘，令美元下跌，港元也跟隨下跌。換言之，你手上的100元，今天只余99元，如果減息幅度增至一厘或1.25厘，你手上更只余96或95元，所以一定要轉本位。

　　現在中國基于自身經濟狀況持續加息，美國則迫于無奈減息，根本不同味道，美元肯定會走弱。所以如果你仍然以港元為本位，一年下來最少會損失10%。所以我建議將手頭現金購入澳元，賺取年息6-7厘，勝過港元存款利率的2-3厘;如果要做生意則借港元，年息4-5厘，可以賺息兼賺價，財息兼收。

　　第五條是沽空一只、持有一只。現在香港可以買賣全球股票，所以不要只買單一產品。你看好一個國家、一個行業，同時看淡一個國家、一個行業，便可以從中取利。我建議買進中國人壽和平安保險，沽空美國地產股或日本銀行股。

　　他不無幽默地說，我在半年前已經講過，但是你們未明白，如果明白了，可能已經賺到錢，不用再做記者了。

　　買龍頭股長線投資

　　在談到投資心得時，李兆基對記者說，股神巴菲特有一樣很好，就是買股都是長線投資。我買新股，也都是長線投資，選喜歡的股，就拿著，就算過了禁售期，允許我賣我都不會賣。

　　據了解，當年李嘉誠和鄭裕彤都認購中國人壽，但在2005年禁售期一過，他們就分別在5塊多錢的價位拋售手上一半的股份，回報率分別是40%和50%，各賺3.7億和1.9億，兩位富豪雖獲利不菲，但比起四叔李兆基，只是"小巫見大巫"。因為李兆基一直持股至今。而中國人壽上周末的收市價是42.4元，4年回報超過10倍。

　　李兆基說，投資股票，應該買"龍頭股"，所謂"龍頭股"，是指內地來香港上市的大企業，如工商銀行、中國石油，有過萬億的資產;也指有代表性，對國家有代表性的企業。可以說，投資這些股票是不會買錯的。這些股票你可以繼續持有，但由于過去的升幅大，期望它們的股價再翻一番，恐怕不容易。

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